Китай является большой проблемой уже 30 лет, но мы этого не поняли
1. Теперь Китай пугает всех
Понадобилось фронтальное наступление китайских производителей в автомобильной отрасли, чтобы разбудить спящий Брюссель. Европа, уже находящаяся под угрозой тарифов Трампа и его ближневосточного авантюризма, со всеми последствиями для энергетики и инфляции, теперь видит, как день за днём рушатся её гранитные германоцентричные уверенности в Китае как в Эльдорадо для продукции нашего континента.
Более двух десятилетий Европейский союз убаюкивал себя иллюзией, что нашёл в Пекине идеального партнёра для воплощения двух своих идеологических парадигм. Первая состояла в том, чтобы сделать счастливыми своих потребителей, а также миллиардные балансы североевропейских импортёров и некоторых испанцев, позволив потоку дешёвой продукции поступать из Китая, только что вступившего во Всемирную торговую организацию. Вторая состояла в том, чтобы сделать счастливыми две главные страны-основательницы, Германию и Францию, которые были рады экспортировать в Китай роскошные автомобили и самолёты Airbus. Китай казался новым огромным, потенциально безграничным рынком, который глобализация преподнесла им на серебряном блюде.
Но теперь эта иллюзия разбилась. Не только потому, что глобализация закончилась, по крайней мере в той форме, в которой мы её знали до сих пор, но и из-за изменения менталитета, навязанного китайским гражданам нынешним политическим руководством Китая, которое сказало «довольно» демонстрации европейской роскоши и призвало своих жителей покупать товары, произведённые в Китае.
Сирены тревоги по поводу китайской опасности, страны, которая за короткое время превратилась из многообещающего рынка в грозного конкурента европейских отраслей, теперь звучат в Брюсселе непрерывно, как во время бомбардировки. В Италии тема асимметричной конкуренции и китайского демпинга оказалась в центре последней Ассамблеи Confindustria и доклада её президента Emanuele Orsini. Тем временем Испания, Франция, Италия, Нидерланды и Литва, при заметном отсутствии нерешительной Германии, попросили Брюссель усилить инструменты защиты европейской промышленности от роста «недобросовестных торговых практик», чтобы противостоять перепроизводству Пекина, которое превращается в поток китайских товаров, продаваемых ниже себестоимости на Старом континенте.
Признаком этого изменения в общем восприятии китайской опасности, в том числе в Италии, стала большая статья Federico Fubini в Corriere della Sera: «Китай съедает Made in Italy и Европу: почему мы боимся защищаться?» Такой заголовок ещё несколько лет назад был бы немыслим в крупной итальянской газете.
Да, потому что стоит подчеркнуть: большинство итальянских интеллектуалов и комментаторов годами рассказывали нам, что Китай — дружественная страна и потенциальный золотой рынок для Made in Italy, тогда как наши текстильные и обувные районы задыхались под ударами недобросовестной конкуренции и китайского демпинга. Эти же интеллектуалы и комментаторы в прошлом неоднократно выступали против требования ввести тарифы на китайскую продукцию, выдвинутого наиболее пострадавшими секторами нашей промышленности, считая такую просьбу ретроградной. Вместо этого они годами призывали малые и средние итальянские предприятия «проснуться» и воспользоваться большими возможностями китайского рынка, вместо того чтобы жаловаться на азиатскую конкуренцию. Это типичная позиция радикально-шикарной элиты, которая теперь, когда китайская опасность для итальянской и европейской экономики стала очевидной, почти стала источником неловкости.
2. Что мы писали о Китае несколько десятилетий назад
Фонд Edison, и особенно автор этих строк, предупреждал ещё до вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году, что внешняя торговля азиатского гиганта принесёт итальянской экономике больше вреда, чем пользы. Действительно, учитывая особое сходство международной производственной специализации Китая и Италии того времени, когда у нас ещё не было сегодняшних сильных фармацевтической, косметической, пищевой, аэрокосмической, судостроительной и машиностроительной отраслей, полноправное вхождение азиатского гиганта в свободную торговлю должно было ещё сильнее подвергнуть нас асимметричной конкуренции, копированию и китайскому демпингу в традиционных недорогих товарах текстиля, одежды, обуви, мебели, кранов и керамики. Эти отрасли уже с начала 1990-х годов начали страдать от агрессивности Пекина. Наша критическая позиция, которую разделяли немногие итальянские фигуры, в том числе Giulio Tremonti, тогда была заклеймена как «нео-протекционизм».
Пока итальянский мейнстрим, с одной стороны, восхвалял Шёлковый путь, а Европа, с другой стороны, полностью игнорировала влияние китайской конкуренции на итальянскую экономику, Фонд Edison поддержал Национальную ассоциацию итальянских производителей обуви и тогдашнего заместителя министра внешней торговли Adolfo Urso в получении от Европейского союза антидемпинговых пошлин против китайской и вьетнамской обуви. Эти пошлины сначала вступили в силу, а затем были продлены во второй раз.
С начала нового тысячелетия мы неоднократно denunciировали многочисленные случаи подделки итальянских брендов одежды, мебели и сантехнической арматуры китайскими компаниями — явление, которое продолжается до сих пор. Мы также лично продвигали предложение об обязательном указании страны происхождения на продукции, импортируемой в Европу из стран вне ЕС, так называемую обязательную маркировку «сделано в». Итальянское правительство вынесло это предложение на европейский уровень. Позднее оно было одобрено Европейским парламентом большим большинством голосов, но в итоге было заблокировано в Совете Европы, главным образом из-за вето Германии, поскольку эта страна уже перенесла часть своего производства в Китай.
В нескольких статьях мы рассматривали китайскую угрозу с разных сторон, главным образом в двух аспектах. Первый заключался в denunciировании цунами, которое асимметричная конкуренция Китая, основанная на социальном, экологическом и валютном демпинге, вызывала в итальянской обрабатывающей промышленности и промышленных районах, приводя к драматической потере добавленной стоимости и рабочих мест. Второй заключался в том, чтобы охладить иллюзии о якобы будущем буме итальянского экспорта в сам Китай.
3. Влияние китайской асимметричной конкуренции на итальянскую промышленность в начале века и иллюзия Китая как нового Эльдорадо для Made in Italy
Те, кто и сегодня пишет, что наш ВВП долго не мог восстановить уровень 2007 года, возможно, до сих пор не поняли, насколько асимметричная конкуренция Пекина способствовала тому, что итальянская экономика оказалась на коленях в тот период, ещё до мирового финансового кризиса субстандартных ипотек, греческого заражения нашего суверенного долга и последующей политики жёсткой экономии. Китай, субстандартные ипотеки, Греция и austerity были для Италии начала тысячелетия как четыре всадника Апокалипсиса, но именно Китай нанёс первый и самый смертельный удар.
Достаточно нескольких цифр, чтобы вспомнить, что произошло с 1995 по 2013 год. Итальянская обрабатывающая промышленность, согласно данным национальных счетов, потеряла 677 тысяч занятых всего за восемь лет. Из них 369 тысяч были потеряны нашим текстильно-одежно-обувным сектором: это была самая большая потеря рабочих мест в отдельном национальном европейском промышленном секторе за столь короткое время. Если к потерям текстиля, одежды и обуви добавить дерево-мебель и обработку неметаллических минералов, керамику и декоративный камень, Италия понесла в этих секторах, наиболее подверженных китайской асимметричной конкуренции, общее сокращение занятости на 561 тысячу человек, то есть 83% от общего числа потерь в промышленности за тот период.
В те годы правительство Berlusconi поручило мне подготовить предварительный доклад для Второй национальной конференции по внешней торговле, которая состоялась в Риме 26 февраля 2005 года. В этом докладе вопрос китайской опасности для нашей экономики был вынесен на общее обсуждение. В частности, были приведены впечатляющие оценки потери рыночных долей Италии в Европе в те годы из-за китайской асимметричной конкуренции.
Что касается влияния китайской конкуренции на рыночные доли Италии в мире, интересно проанализировать данные по Европейскому союзу из 15 членов, поскольку они точны и актуальны, а также потому, что ЕС-15 был главным рынком сбыта Италии, поглотив в 2003 году 53,5% нашего экспорта. Доступная статистика ясно показывает, что европейский рынок был буквально наводнён товарами из Китая. В одних случаях это были товары, напрямую экспортируемые китайскими компаниями, в других — товары, импортируемые в Европу европейскими транснациональными компаниями, перенёсшими производство в Китай, в третьих — товары, продаваемые европейскими закупочными группами, которые заказали их производство китайским фирмам.
Чтобы пролить свет на это явление, Фонд Edison проанализировал динамику импорта ЕС-15 по 16 важным товарным категориям, с особым вниманием к происхождению из Италии и Китая. Это были категории системы «одежда-мода» и категории систем «домашняя мебель» и «автоматизация-механика».
В целом по 16 проанализированным категориям с 1996 по 2003 год импорт ЕС-15 из Китая вырос с 9 до 22,2 миллиарда евро, то есть на 147%, тогда как импорт ЕС из Италии по тем же товарам за тот же период увеличился всего на 9%, с 17,3 до 18,9 миллиарда евро. В категориях системы «одежда-мода» Китай уже явно стал первым поставщиком ЕС, опередив Италию. То же происходило в категориях механики и товаров для дома. Итогом стала глубокая эрозия итальянских позиций на европейском рынке.
Следовательно, необходимо признать, что китайская асимметричная и недобросовестная конкуренция производила крайне негативные последствия для торгового баланса и производственной системы Италии, подрывая самые основы ткани нашего гражданского общества, особенно в некоторых важных промышленных районах и регионах страны.
Но эти тревожные данные не были услышаны в достаточной мере, не только в Европе, но даже в Италии, из-за господствующего течения мысли и лобби, которые стремились преуменьшить их значение, противопоставляя им якобы огромные возможности, которые китайский рынок должен был предоставить Made in Italy. Эту настоящую глупость я неоднократно критиковал, опираясь на цифры.
То, что Китай был настоящей экономической новинкой начала XXI века, не вызывало сомнений, но для экономики вроде итальянской было важно правильно считать, чтобы не переоценивать свои возможности перед азиатским гигантом. Поэтому анализ не мог игнорировать цифры, которые предупреждали от неоправданных надежд, способных ослабить бдительность перед асимметричной конкуренцией и китайским контрафактом.
В 2003 году итальянский экспорт в Китай, страну с 1,3 миллиарда жителей, был всего на 17% выше, чем экспорт в Португалию, страну с 10 миллионами жителей. Даже если бы итальянский экспорт в Китай продолжал расти примерно на 15% в год, к 2010 году он достиг бы только 10,1 миллиарда евро. Эта сумма была ниже наших тогдашних импортов из Китая и гораздо ниже экспорта в Испанию. Иными словами, Китай не мог быстро стать Эльдорадо, которое многие себе представляли.
Мы оказались пророчески правы. Более того, наши прогнозы оказались ошибочными, но в сторону недооценки. В 2025 году Италия экспортировала в Китай всего 14,3 миллиарда евро, лишь 2,2% общего итальянского экспорта, всего на один миллиард больше, чем в небольшую Австрию, и почти на 24 миллиарда меньше, чем в Испанию. Следовательно, Китай никогда не стал Эльдорадо для Made in Italy.
4. Второй китайский шок: на этот раз он затрагивает всю Европу
То, что Sander Tordoir и Brad Setser в недавнем докладе назвали вторым китайским шоком, на этот раз бьёт по всей Европе и даже по Германии, которая всегда поддерживала привилегированные отношения с Пекином, используя возможности китайского рынка, но теперь видит угрозу со стороны Китая именно своему ключевому сектору — автомобилестроению.
Торговый профицит Китая с внешним миром достиг в 2025 году рекордного уровня 1,197 триллиона долларов, увеличившись на 597 миллиардов за десять лет по сравнению с 2015 годом. Среди стран G7 Италия является единственной экономикой, которая улучшила свой торговый профицит за десятилетие, тогда как Германия и Франция ухудшили свои позиции. Дефициты США и Великобритании резко расширились.
Данные также показывают огромный внешнеторговый дефицит Китая по энергии и динамику торговых балансов в автомобильном, электронном и телекоммуникационном секторах. Общий профицит Китая в этих секторах значительно вырос с 2015 по 2025 год. Ключевым элементом является растущее лидерство азиатского гиганта в электромобилях и связанных с ними батареях.
В остальных секторах мировой торговли, за исключением энергии, транспортных средств и телекоммуникаций, Китай также остаётся лидером. Сюрпризом здесь является Италия, которая благодаря силе своего машиностроения, устойчивости традиционных секторов моды и мебели, буму фармацевтики, продуктов питания и косметики, яхт и круизных судов, а также аэрокосмической отрасли стала четвёртым мировым экспортёром этой остаточной категории товаров.
Как реагировать на растущее могущество Китая? Европейский союз зажат между американскими тарифами, китайской агрессивностью в автомобилестроении и вызовом искусственного интеллекта, который и Соединённые Штаты, и Китай продвигают к границам, превосходящим любое воображение. Китай доминирует в сфере редкоземельных металлов и батарей, а всё больше также в сырье для лекарств. Старый континент выглядит ошеломлённым. Срочно нужны быстрые решения, чтобы сдержать две сверхдержавы, но ведущая страна Европы, Германия, выглядит неуверенной в стратегии. Франция продолжает надеяться, что сможет жить, продавая Пекину самолёты Airbus и ядерные технологии. Поэтому Европейская комиссия также колеблется.
Итальянский случай иной. Может ли Китай действительно съесть Made in Italy? Мы так не считаем. Пока Италия хорошо защищает свои многочисленные ниши специализации, что показывает её растущий торговый профицит. Конечно, рисков хватает. Помимо неисчислимого ущерба от китайского контрафакта, который продолжается с начала века, особенно тревожит явный демпинг, который компании азиатского гиганта начинают широко применять при поддержке своего правительства даже в машинах и технологиях, где Италия превосходит других. В этом случае реальность не в том, что наши компании больше не конкурентоспособны, а в том, что они сталкиваются с явно недобросовестной конкуренцией. Ответ может быть только один: начать антидемпинговые действия против Китая также в таких секторах, как машиностроение, и Европа должна абсолютно поддержать их без какого-либо почтительного страха перед Пекином.