Η Ιταλία είναι η τέταρτη παγκόσμια δύναμη στις εξαγωγές μη αυτοκινητοβιομηχανίας
Η δύναμη του ιταλικού εξωτερικού εμπορίου βασίζεται σε "μεσαία" και "μεσαία-μεγάλα" προϊόντα της κατηγορίας εξαγωγών 500 έως 5 δισεκατομμυρίων
Παρά την επιβράδυνση το 2023-2024, λόγω της γερμανικής κρίσης και του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου, τα τελευταία δέκα χρόνια οι ιταλικές εξαγωγές ήταν ο πρωταγωνιστής μιας αξιοσημείωτης εξέλιξης. Στην πραγματικότητα, το 2015 η Ιταλία ήταν μόνο ο όγδοος παγκόσμιος εξαγωγέας αγαθών. το 2024, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, τοποθετήθηκε στην έκτη θέση, ξεπερνώντας εν τω μεταξύ το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η κατάταξη εξαιρεί την Ολλανδία και το Χονγκ Κονγκ, οι οποίες στα χαρτιά προηγούνται από εμάς, αλλά των οποίων οι εξαγωγικές αξίες είναι ασυνήθιστα διογκωμένες λόγω διαμετακόμισης και επομένως δεν είναι απολύτως σημαντικές.
Όχι μόνο αυτό. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι ιταλικές εξαγωγές θα έπρεπε επίσης να έχουν ξεπεράσει αυτές της Νότιας Κορέας, όπως είχε ήδη συμβεί προσωρινά το δωδεκάμηνο του 2023, έτσι ώστε η Ιταλία να βρίσκεται σήμερα στην πέμπτη θέση μεταξύ των εξαγωγέων. Οι αξίες των δύο χωρών είναι πολύ κοντά, επομένως είναι δυνατές συνεχείς αλλαγές. Αλλά είναι γεγονός ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας σφιχτής αντιπαράθεσης μεταξύ Ιταλίας και Δημοκρατίας της Κορέας για την πέμπτη θέση στην κατάταξη των μεγαλύτερων εξαγωγέων του κόσμου. Κάτι που ήταν αδιανόητο πριν από δέκα χρόνια.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Το 2015, η Ιταλία εξήγαγε 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και 38,8 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερο από τη Γαλλία. Το 2024, η χώρα μας εξήγαγε 47,9 δισ. περισσότερα από τη Γαλλία και 162 δισ. περισσότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης το 2015, η Ιταλία εξήγαγε 69,9 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα από τη Νότια Κορέα και 168 δισεκατομμύρια λιγότερα από την Ιαπωνία. Σήμερα η απόσταση με την Κορέα, όπως αναφέρθηκε, έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί και αυτή με την Ιαπωνία έχει μειωθεί σημαντικά.
Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τους λόγους για αυτόεκμετάλλευσητου Made in Italy, κάθε μέρα όλο και πιο πρωταγωνιστής στις παγκόσμιες αγορές.
Η Ιταλία ξεπερνά την Ιαπωνία σε εξαγωγές εκτός οχημάτων
Το 2024 μόνο 33 δισ. δολάρια χώρισαν τις εξαγωγές της Ιαπωνίας (708 δισ.) από αυτές της Ιταλίας (675), αφού το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, οι εξαγωγές της χώρας μας ξεπέρασαν έστω και προσωρινά όχι μόνο τις εξαγωγές της Νότιας Κορέας αλλά και της Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου.
Ωστόσο, εξαιρουμένων των οχημάτων, στο 92% του υπόλοιπου παγκόσμιου εμπορίου σε αξία, η Ιταλία είναι ήδη σαφώς ο τέταρτος παγκόσμιος εξαγωγέας αγαθών για δύο χρόνια, με 628 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, έναντι μόλις 557 δισεκατομμυρίων στην Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγές της Ιταλίας, εξαιρουμένωναυτοκίνητο, είναι πολύ μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο από το ιαπωνικό. Παρεμπιπτόντως, οι εξαγωγές οχημάτων της Ιαπωνίας την ίδια χρονιά ήταν 151 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δικών μας.
Όπως είχαμε ήδη την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε σε άλλες προηγούμενες περιπτώσεις, το γεγονός ότι το 2015, δηλαδή μόλις πριν από εννέα χρόνια, η Ιταλία ήταν μόλις έβδομη στον κόσμο στις εξαγωγές όλων των αγαθών εκτός των οχημάτων, και τώρα έχει ανέβει στην τέταρτη θέση, απομακρύνοντας όχι μόνο την Ιαπωνία αλλά και τη Νότια Κορέα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. επίσης η εξαιρετική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων που εξάγει η χώρα μας. Ίσως κάποιοι να εκπλαγούν που η Ιταλία, εξαιρουμένων των οχημάτων, κατάφερε να κερδίσει έναν βιομηχανικό κολοσσό όπως η Ιαπωνία στις εξαγωγές. Αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει και είναι ενδιαφέρον να κατανοήσουμε σε ποια δομή προϊόντων των εξαγωγών βασίστηκε αυτή η υπέρβαση.
Για το σκοπό αυτό εξετάσαμε τις 97 κατηγορίες προϊόντων της διψήφιας ταξινόμησης ΕΣ του παγκόσμιου εμπορίου και συγκρίναμε τις εξαγωγές της Ιταλίας και της Ιαπωνίας το 2024 ανά κατηγορίες αξίας εξαγόμενων αγαθών, εξαιρουμένης της κατηγορίας των οχημάτων. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2, στις υπόλοιπες 96 κατηγορίες αγαθών, οι εξαγωγές της Ιαπωνίας είναι πιο συγκεντρωμένες από τις εξαγωγές της Ιταλίας σε μεγάλους τομείς. Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, μάλιστα, εκτός απόαυτοκίνητο(δεν εξετάζεται εδώ), μπορεί να υπερηφανεύεται για 2 προϊόντα το καθένα με εξαγωγές που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια (μη ηλεκτρονικά μηχανικά και ηλεκτρικές συσκευές και οικιακές συσκευές), ενώ η Ιταλία έχει μόνο ένα (μη ηλεκτρονικά μηχανικά). Και οι δύο χώρες έχουν τότε μόνο μία κατηγορία προϊόντων με εξαγωγές μεταξύ 50 και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων (στην περίπτωση της Ιταλίας είναι φαρμακευτικά προϊόντα) και τέσσερα προϊόντα με εξαγωγές μεταξύ 20 και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι σωρευτικές εξαγωγές αυτών των τριών πρώτων κατηγοριών αγαθών βλέπουν την Ιαπωνία πολύ μπροστά από την Ιταλία, με 397 δισ. έναντι 289 δισ. μας. Αλλά από εδώ και πέρα τα πράγματα αλλάζουν άρδην και η χώρα μας ξεπερνά το Τόκιο, χάρη στον μεγάλο αριθμό διαφοροποιημένων προϊόντων στην Ιταλία με εξαγωγές μεταξύ 5 και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων: πρόκειται για 24 προϊόντα, αξίας 249 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι μόλις 10 αντίστοιχων προϊόντων στην Ιαπωνία, με αξία μόλις 100 δις. Επιπλέον, η Ιταλία μπορεί να υπερηφανεύεται για άλλα 34 προϊόντα με εξαγωγές μεταξύ 1 δισεκατομμυρίου και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αξίας 78 δισεκατομμυρίων, έναντι μόλις 20 προϊόντων στην Ιαπωνία, αξίας 44 δισεκατομμυρίων.
Διευρύνοντας τη σύγκριση με άλλες χώρες, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι, και πάλι με βάση τη διψήφια ταξινόμηση HS και τα δεδομένα του 2024, η Ιταλία, με τα προαναφερθέντα 249 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι ακόμη και ο τρίτος παγκόσμιος εξαγωγέας προϊόντων στην κατηγορία αξίας από 5 σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ακριβώς πίσω από τη Γερμανία (288 δισεκατομμύρια ΗΠΑ) και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η χώρα μας προηγείται της ίδιας της Κίνας (233 δισ.) και απέχει σημαντικά από τη Γαλλία (168 δισ.) και, εκτός από την Ιαπωνία που ήδη αναφέρθηκε, και τη Νότια Κορέα (85 δισ.).
Τελικά, είναι η εκδίκηση του μοντέλου Made in Italy, υποτιμημένο εδώ και καιρό από ορισμένουςmainstream,αν δεν κρίνεται καν ανίκανος να ανταγωνιστεί με βάση αβάσιμα κλισέ: ένα Made in Italy που δεν στηρίζει τη δύναμή του σε μεγάλους τομείς ή/και μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους (όπως στην περίπτωση της Ιαπωνίας αλλά και άλλων οικονομιών όπως η Γερμανία και η Νότια Κορέα), αλλά σε μια αξιοσημείωτη γκάμα αγαθών που ανήκουν στους πιο σημαντικούς ομίλους. Ferrero, Leonardo ή Fincantieri) αλλά κυρίως από έναν μεγάλο στρατό μεσαίων-μεγάλων και μεσαίων, δυναμικών και ευέλικτων. Αυτό μας επιτρέπει να διαπρέψουμε σε πολλές κατηγορίες αγαθών, από μηχανικά μέχρι φαρμακευτικά προϊόντα, από κρουαζιερόπλοια σε σκάφη αναψυχής, από προϊόντα διατροφής έως κρασιά, από καλλυντικά έως μεταλλικά προϊόντα, από πλαστικά είδη έως ρούχα, από υποδήματα έως τσάντες, από έπιπλα έως κεραμικά πλακάκια. Πιθανότατα θα είναι αυτή η ίδια διαφοροποίηση, μοναδική στον κόσμο, που θα μπορέσει να βοηθήσει την Ιταλία να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά και να περιηγηθεί χωρίς να χάσει το δρόμο της στις ταραχώδεις καταιγίδες των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.
Το βάρος των "μεσαίων" και "μεσαίων-μεγάλων" προϊόντων στις ιταλικές εξαγωγές
Θα πραγματοποιήσουμε τώρα μια πιο αναλυτική και λεπτομερή μελέτη της δομής των προϊόντων των ιταλικών εξαγωγών, την οποία θα συγκρίνουμε με αυτή των δύο χωρών που ξεπέρασε η Ιταλία τα τελευταία δέκα χρόνια όσον αφορά τις εξαγωγές (Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία) και με αυτή των δύο μεγάλων ασιατικών οικονομιών με τις οποίες το Made in Italy μείωσε σημαντικά τις αποστάσεις στην Κορέα και την Ιαπωνία (S). Σε αυτήν την περίπτωση, θα εξετάσουμε τις συνολικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, εξακολουθώντας να παραπέμπουμε σε δεδομένα του 2024, αλλά χρησιμοποιώντας την τετραψήφια ταξινόμηση HS, η οποία είναι πιο λεπτομερής ως προς τους τύπους και τον αριθμό των προϊόντων. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν συνολικά 1.258 προϊόντα HS4. Τα ομαδοποιήσαμε, για καθεμία από τις χώρες που αναλύθηκαν, σε τέσσερις κατηγορίες:
Εξαιρετικά προϊόντα, με εξαγωγές μεμονωμένα που ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.Προϊόντα μεσαίου-μεγάλου μεγέθους, με εξαγωγές μεμονωμένα να κυμαίνονται μεταξύ 500 και 4,99 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Μέσα προϊόντα, με εξαγωγές μεμονωμένα να κυμαίνονται μεταξύ 100 και 499 εκατομμυρίων δολαρίων.Μικρά προϊόντα, με εξαγωγές μεμονωμένα κάτω από 100 εκατομμύρια δολάρια.
Στην περίπτωση της Νότιας Κορέας, δυστυχώς, δεν ήταν δυνατό να διακριθούν λεπτομερώς τα μεσαία-μεγάλα, τα μεσαία και τα μικρά προϊόντα που θεωρήθηκαν ως ενιαίο σύνολο.
Το σχήμα 1 συγκρίνει τη δομή προϊόντων των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Είναι άμεσα σαφές ότι οι εξαγωγές της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ιαπωνίας, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου, επικεντρώνονται έντονα σε μεγάλα προϊόντα, ενώ η Ιταλία είναι η οικονομία με τη χαμηλότερη αξία εξαγωγών σε αυτήν την κατηγορία, ξεπερνώντας επίσης, αν και ελαφρώς, τη Γαλλία.
Ωστόσο, χάρη στη συμβολή των ισχυρών εξαγωγών της επόμενης κατηγορίας μεσαίων-μεγάλων προϊόντων, αξίας 336 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η υψηλότερη μεταξύ των πέντε χωρών που αναλύθηκαν, η Ιταλία ξεπερνά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία και φέρνει τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία σημαντικά πιο κοντά στις σωρευτικές εξαγωγές. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αξία των ιταλικών εξαγωγών προϊόντων μεσαίου-μεγάλου μεγέθους είναι μεμονωμένα υψηλότερη ακόμη και από τη συνολική αξία των μεσαίων-μεγάλων, μεσαίων και μικρών προϊόντων από τη Δημοκρατία της Κορέας και είναι πάνω από εκατό δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερη από αυτή των προϊόντων μεσαίου μεγέθους που εξάγονται από την Ιαπωνία. Η Ιταλία, λοιπόν, μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται για μια σημαντική εξαγωγή μεσαίων προϊόντων, ίση με 76 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που φέρνει περαιτέρω τις συνολικές εξαγωγικές αξίες της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας πιο κοντά.
Παρατηρούμε επίσης ότι μεταξύ των μεγάλων προϊόντων που εξάγονται από την Ιταλία εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προϊόντα που είναι χαρακτηριστικά του Made in Italy, όχι πολύ μεγάλα (δηλαδή με μεμονωμένες εξαγωγές που σπάνια ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ή ελαφρώς υψηλότερα), τα οποία είναι πιο κοντά σε προϊόντα μεσαίου μεγέθους παρά στα πολύ μεγάλα προϊόντα που εξάγονται από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, όπως αυτοκίνητα, τηλέφωνα, ηλεκτρονικά. Για παράδειγμα, τα κύρια προϊόντα που εξάγονται από την Ιταλία περιλαμβάνουν: δερμάτινες τσάντες, βρύσες και βαλβίδες, κρασιά και αφρώδεις οίνους, δερμάτινα παπούτσια, φάρμακα, έπιπλα, μηχανές συσκευασίας, τυριά. Ενώ μεταξύ των μεσαίων μεγάλων εξαγωγικών προϊόντων Made in Italy, με εξαγωγές που κυμαίνονται μεταξύ 500 και 4,99 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκουμε: κεραμικά πλακάκια, ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα, γιοτ, γυναικεία και ανδρικά ρούχα, γυαλιά, παράγωγα ντομάτας, προϊόντα με βάση τη σοκολάτα, καλλυντικά και αρώματα, εργαλεία κρουαζιέρας, κ.λπ.
Αυτές οι διεθνείς συγκρίσεις ανατρέπουν εντελώς το στερεότυπο μιας Ιταλίας στριμωγμένης σε προϊόντα που είναι πολύ μικρά και εξάγονται από πολύ μικρές εταιρείες. Μια εικόνα που τροφοδοτείται εδώ και χρόνια από κάποιον από εμάςmainstreamείναι πάντα διατεθειμένος να μεγεθύνει τα μοντέλα άλλων χωρών και να εκπροσωπήσει την ιταλική οικονομία ως ένα θέμα που κυριαρχείται αδυσώπητα από μεγάλους ανταγωνιστές, ανίκανο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η διεύρυνση και η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς. Τα στοιχεία, μάλιστα, δείχνουν ότι, αντίθετα, η Ιταλία υπερέχει σε αξιοσημείωτο αριθμό μεσαίων-μεγάλων (συνολικά 225) και μεσαίων (310) προϊόντων, τα οποία συμβάλλουν στο να γίνει η Made in Italy πιο διαφοροποιημένη και εξειδικευμένη από τους ανταγωνιστές της, ενώ η αξία των ιταλικών εξαγωγών των υπόλοιπων μικρών προϊόντων (που είναι συνολικά 710 σε σύγκριση με τα άλλα συνολικά). παρόμοιο μέγεθος με το δικό μας.
Συμπερασματικά, πίσω από τους παγκόσμιους εξαγωγικούς κολοσσούς (Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία), οι ιταλικές εξαγωγές κερδίζουν θέσεις χρόνο με το χρόνο και βρίσκονται πλέον ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Αυτό οφείλεται στην αυξανόμενη ανταγωνιστική ικανότητα σε μεσαία-μεγάλα και μεγάλα προϊόντα, τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 85% των εξαγωγών μας.