Record dell’export agro-alimentare nel 2024,sfiorati i 70 miliardi
L’alimentare punta di diamante della diversificazione del Made in Italy, lo scudo che compensa il crollo del mercato tedesco e di settori come l’auto
Nonostante il crollo delle nostre vendite in Germania, primo mercato del made in Italy, l’export italiano nel 2024 ha tenuto, chiudendo l’anno con una perdita limitata ad un modesto -0,5%. Fatto importante perché lo scorso anno non è franato soltanto il nostro export sul mercato tedesco (-5% rispetto al 2023), ma anche quello verso molti Paesi “satelliti” della Germania, economia travolta da una crisi ormai ultra-quinquennale. Tra tali Paesi, segnaliamo l’Austria (-11,8%), la Cechia (-2,4%) e la Slovacchia (in quest’ultimo caso -6,8% nei primi undici mesi del 2024, manca ancora il dato di dicembre). La recessione tedesca ha coinvolto di riflesso anche la Francia, nostro terzo mercato, per cui l’export italiano lo scorso anno è diminuito pure oltralpe (-2%). Inoltre, anche l’export verso gli Stati Uniti, nostro secondo mercato, ha perso colpi (-3,6%).
Ma, allora, come ha fatto il Made in Italy a resistere nel 2024, visto il calo dell’export verso i suoi primi tre mercati? La risposta è molto semplice: grazie alla sua straordinaria diversificazione in termini di prodotti e mercati.
L’eccezionale diversificazione di prodotto dell’export italiano: alimentari e farmaceutica compensano i cali di auto e moda nel 2024
L’Italia riesce a diversificare in un modo unico al mondo il proprio rischio sullo scacchiere del commercio mondiale innanzitutto grazie ad una notevole differenziazione di prodotti, cioè esportando ormai praticamente quasi di tutto, tranne i soli PC e telefoni cellulari. Non a caso il nostro Paese può vantare, all’opposto, il più basso indice di concentrazione dei prodotti esportati a livello mondiale, secondo l’UNCTAD (vedi figura 1). Tra i Paesi del G-20 l’indice UNCTAD di concentrazione dell’export cresce man mano che da economie molto diversificate come l’Italia si procede verso Paesi, come il Giappone o la Corea, caratterizzati da un predominio di alcuni grandi settori esportatori come l’auto o l’elettronica, oppure se si considerano Paesi come il Brasile, l’Argentina, la Russia, l’Australia o l’Arabia Saudita, che sono principalmente esportatori di minerali, materie prime agricole o energia. Il Made in Italy, al contrario, è estremamente diversificato e non è più quello di 30-40 anni fa, fatto principalmente di moda e arredo-casa. Tra i nostri settori esportatori oggi c’è molto più agro-alimentare di un tempo, c’è una fortissima meccanica, ci sono i mezzi di trasporto diversi dagli autoveicoli, come gli yacht e le navi da crociera, c’è una farmaceutica in grande espansione, ci sono diverse leadership specialistiche nella cosmetica, ad esempio per gli occhi, le labbra, i capelli. Insomma, siamo diventati con gli anni iper-diversificati e possediamo anche con un buon bilanciamento tra i diversi prodotti in termini di importanza relativa.
La forte differenziazione di prodotto è uno scudo notevole contro le eventuali difficoltà di qualche singolo prodotto o settore. Uno scudo che ci ha protetti anche nel 2024, quando l’export italiano di alcune voci importanti è andato male, soprattutto autoveicoli (-16,7%) e tessile-abbigliamento-pelli-calzature (-4,5%). Niente paura. Ci hanno pensato l’agricoltura (+5,1%), gli alimentari, bevande e tabacco (+7,9%) e la farmaceutica (+9,5%) a più che bilanciare quei cali. Con una compensazione quasi chirurgica, precisa fino all’ultimo euro. Ad esempio, l’export di autoveicoli nel 2024 ha perso 4,8 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, più che compensati dalla filiera agro-alimentare (agricoltura più industrie alimentari), il cui export è cresciuto di 4,9 miliardi. A sua volta, il calo delle esportazioni di moda e mobili è stato complessivamente di 3,2 miliardi, mentre quello delle macchine e apparecchi meccanici è stato di 1,4 miliardi: insieme fanno 4,6 miliardi di export in meno, più che compensati da un aumento di 4,7 miliardi dell’export di farmaceutica (si veda la figura 2).
I mercati della Penisola Arabica, dei Paesi Asean e del Mercosur compensano il calo dell’export italiano verso la Germania degli ultimi due anni
Nella Germania in piena crisi economica il made in Italy vende sempre di meno. Infatti, nel 2024 le esportazioni italiane verso Berlino sono state pari a 71 miliardi di euro, in calo del 5% rispetto all’anno precedente, come abbiamo già ricordato; ma esse erano già diminuite del 3,5% anche nel 2023. In sostanza, in due anni il nostro export sul mercato tedesco si è ridotto di 6,5 miliardi, cioè l’8,4% in meno rispetto al 2022.
Anche in questo caso la forte differenziazione delle esportazioni dell’Italia, questa volta in termini geografici, ci ha permesso di attutire il tracollo tedesco. Ciò è stato possibile grazie soprattutto alla crescita del nostro export verso la Penisola Arabica, i Paesi Asean e del Mercosur.
Innanzitutto, scopriamo che nel periodo gennaio-novembre 2024 (mancano ancora i dati per l’intero anno) l’Italia ha esportato verso gli Emirati Arabi Uniti, al centro dell’importante Business Forum romano di metà febbraio, 7,2 miliardi di euro di merci, cioè 1,7 miliardi in più (+31,9%) rispetto allo stesso periodo di due anni fa. Anche verso l’Arabia Saudita il nostro export è aumentato considerevolmente negli ultimi due anni, toccando nei primi undici mesi del 2024 i 5,5 miliardi di euro, cioè 1,9 miliardi in più (+52,8%) rispetto allo stesso periodo del 2022. In sostanza, le esportazioni italiane verso questi due soli Paesi della Penisola Arabica sono cresciute di 3,6 miliardi ed hanno compensato oltre i 2/3 di quanto il made in Italy ha perso sul mercato tedesco sullo stesso arco temporale misurato su undici mesi (-5,7 miliardi). È uno dei tanti possibili esempi della forza della nostra diversificazione in termini di prodotti e mercati. È la nostra carta vincente del Sud globale, visto che verso i Paesi Asean e del Mercosur abbiamo recuperato in due anni altri due miliardi di euro circa rispetto a quanto perso sul mercato tedesco.
Dubai, Abu Dhabi, Gedda, Riad e Doha le nuove frontiere dell’export Made in Italy
Vale la pena di soffermarci sulla crescente importanza della Penisola Arabica quale nuovo pilastro del nostro export: una sorta di nuova “Arabia Felix”, spostata però più a Nord di quella vera dell’epoca romana (corrispondente agli attuali Yemen e Oman), oggi situata invece sull’asse Gedda-Dubai. Di sicuro si tratta di un’area geografica davvero “felix” per il Made in Italy. Infatti, considerando le esportazioni italiane complessive verso Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Bahrein, esse sono ammontate nel periodo gennaio-novembre 2024 a ben 16,2 miliardi di euro. Con anche l’Oman e lo Yemen (quest’ultimo, peraltro, insignificante) si arriva a 16,6 miliardi, cioè 2,6 miliardi in più di quanto l’Italia ha esportato in Cina nello stesso periodo, pari a 14 miliardi. Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar sono i tre principali Paesi di destinazione del nostro export nella Penisola Arabica. Da soli, questi tre Paesi rappresentano 14,8 miliardi di esportazioni italiane, sempre nel gennaio-novembre 2024, e valgono ormai di più della Cina.
Indubbiamente la Cina è per noi un mercato molto importante e presenta un buon potenziale ancora da cogliere per le nostre imprese. Ma viene da sorridere ripensando a quando all’inizio del nuovo secolo il mainstream imperversante nella politica italiana, tra i commentatori, gli economisti e persino tra una certa élite di nostri imprenditori indicava ostinatamente nella Cina il nuovo “Eldorado” per il Made in Italy. Un mercato talmente in espansione, si favoleggiava, che sarebbe stato in grado in futuro di più che compensare le ingenti perdite di quote mondiali che la concorrenza asimmetrica e i dumping della Cina stavano allora arrecando ai distretti e alle piccole e medie imprese italiane esportatrici. In un mio articolo di vent’anni fa (Sfida cinese, per l’Italia i calcoli non tornano, “Il Sole 24 Ore”, 25 gennaio 2005) misi in guardia circa le esagerate magnificazioni del potenziale del mercato cinese. E scrissi che, anche nella migliore delle ipotesi, difficilmente il nostro export verso la Cina avrebbe mai potuto nemmeno lontanamente avvicinare quello verso una singola nazione mediterranea come la Spagna o quello verso l’Europa dell’Est. Previsioni che, passati vent’anni, si sono puntualmente avverate. Nel 2024, infatti, l’export italiano verso la Spagna è stato pari a 34,5 miliardi di euro, tuttora oltre 2 volte il doppio di quello verso la Cina (15,3 miliardi nell’intero scorso anno). Mentre non c’è nemmeno bisogno di scomodare l’intero Est Europa, basta solo il nostro export verso la Polonia, pari a 19,8 miliardi nel 2024, per trovare un singolo mercato dei Paesi dell’ex impero sovietico oggi per noi più importante della Cina, e non di poco.
È invece la Penisola Arabica il vero nostro nuovo “Eldorado” fuori dall’Europa, con Emirati Arabi e Arabia Saudita e Qatar in testa. Ben vengano, dunque, nuovi accordi di collaborazione e investimenti reciproci tra l’Italia e questi Paesi, che mostrano di saper apprezzare sempre di più i nostri prodotti e le nostre tecnologie. L’export del made in Italy verso Dubai, Abu Dhabi, Riad, Gedda e Doha cresce a ritmi notevolissimi. Prendiamo il caso degli Emirati Arabi Uniti. In due anni, il nostro export di moda è aumentato del 77,7% (superando nei primi undici mesi del 2024 il miliardo e 100 milioni di euro). L’export di macchine e apparecchi meccanici (1,3 miliardi di euro) è cresciuto del 50%, quello di apparecchi elettrici (526 milioni) del 67,2%. Ma vanno forte anche gli alimentari, bevande e tabacco (365 milioni), in aumento del 33,1%.
Prima del Covid, nel 2019, la Cina era più importante della Penisola Araba come mercato di destinazione del nostro export. Oggi, dopo soli cinque anni, è il contrario. Sempre nel 2019, la Cina era il nono mercato per il nostro export e gli Emirati Arabi Uniti erano il ventiduesimo. La Cina è ora scesa all’undicesimo posto, mentre gli EAU hanno guadagnato sei gradini, sono saliti al sedicesimo posto e stanno per raggiungere il Giappone (si veda la figura 3).
Il boom dell’agro-alimentare da solo compensa la caduta dell’export verso Germania, Francia e Stati Uniti
A livello di settori e prodotti non c’è dubbio che la filiera agro-alimentare sia stata uno dei grandi protagonisti della crescita del nostro export negli ultimi anni. Le esportazioni complessive di agricoltura, silvicoltura e pesca e quelle delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco hanno raggiunto nel 2024 i 69,1 miliardi di euro, nuovo massimo storico, appena sotto la soglia dei 70 miliardi. Rispetto al 2019, anno precedente la pandemia, l’agro-alimentare italiano ha visto balzare in avanti le sue vendite all’estero di ben 23,8 miliardi in soli cinque anni (vedi figura 4).
Nel biennio 2023-2024, in particolare, le esportazioni della filiera agro-alimentare italiana sono aumentate di 8,4 miliardi di euro, neutralizzando da sole il calo dell’export nazionale verso la Germania (-6,5 miliardi), gli Stati Uniti (-0,3 miliardi) e la Francia (-0,9 miliardi), cioè i nostri tre maggiori mercati.
Sull’arco del biennio considerato, prendendo come riferimento il periodo gennaio-novembre (non essendo ancora disponibili i dati dettagliati per il dicembre 2024), è possibile constatare come diverse voci dell’agro-alimentare siano state tra i prodotti protagonisti dei maggiori incrementi dell’export del Made in Italy, assieme a gioielleria, farmaci, yacht, prodotti cosmetici e macchine per imballaggio. Questi i prodotti agro-alimentari il cui export è aumentato di più: olio d’oliva (+1 miliardo e 94 milioni di euro rispetto al gennaio-novembre 2022); formaggi e derivati del latte (+893 milioni); frutta e ortaggi lavorati (+729 milioni); cioccolato e confetterie (+646 milioni); condimenti (+587 milioni); pasticceria fresca (+437 milioni); prodotti da forno (+434 milioni); pasti e piatti pronti (+404 milioni); prosciutti e salumi (+381 milioni); acque minerali e bibite (+342 milioni); caffè (+335 milioni); ortaggi (+274 milioni); vini spumanti (+268 milioni); paste alimentari (+208 milioni).
Sempre nel periodo gennaio-novembre 2024, rispetto all’analogo periodo del 2022, i maggiori aumenti dell’export italiano delle sole industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (agricoltura esclusa) si sono registrati verso: Stati Uniti (+1.047 milioni di euro), Germania (+960 milioni), Francia (+773 milioni), Regno Unito (+555 milioni), Spagna (+374 milioni), Austria (+260 milioni).
